鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)是綠色、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。鋼結(jié)構(gòu)具有強(qiáng)度高、自重輕、抗震性能好、工業(yè)化程度高、施工周期短、環(huán)境污染少及可塑性強(qiáng)等綜合優(yōu)點(diǎn)，其應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，可以應(yīng)用于諸如工業(yè)廠房、高層及超高層建筑、民用住宅、大型公共建筑、航站樓、火電主廠房及鍋爐剛架、公路鐵路橋梁和海洋石油平臺(tái)等很多領(lǐng)域。
鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)分類沒(méi)有統(tǒng)一的劃分標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)產(chǎn)品屬性劃分，鋼結(jié)構(gòu)一般分為輕型鋼結(jié)構(gòu)、重型鋼結(jié)構(gòu)和大跨度空間鋼結(jié)構(gòu)。在重型鋼結(jié)構(gòu)中又可以細(xì)分為高層重鋼結(jié)構(gòu)、電力鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、海洋石油鋼結(jié)構(gòu)等。
根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的先進(jìn)性、制造工藝的難易程度、競(jìng)爭(zhēng)程度來(lái)劃分，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品可劃分為高端產(chǎn)品和中、低端產(chǎn)品。高端產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域包括高層重鋼結(jié)構(gòu)、大跨度空間鋼結(jié)構(gòu)、電力鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、海洋石油鋼結(jié)構(gòu)等。高端產(chǎn)品具有如下特點(diǎn)：①產(chǎn)品大部分屬于非標(biāo)產(chǎn)品，技術(shù)參數(shù)一般根據(jù)實(shí)際應(yīng)用環(huán)境與情況而定，需要生產(chǎn)商有較高的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、詳圖深化設(shè)計(jì)能力；②產(chǎn)品精度要求高、加工難度大，制造工藝較為復(fù)雜，產(chǎn)品質(zhì)量控制要求嚴(yán)格；③技術(shù)附加值高，產(chǎn)品毛利率相對(duì)較高；④能夠從事高端鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)較少，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)很大程度上取決于企業(yè)的專業(yè)技術(shù)與資金實(shí)力、規(guī)模、產(chǎn)品品質(zhì)與品牌。中、低端產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域主要指輕鋼結(jié)構(gòu)，中、低端產(chǎn)品主要具有如下特點(diǎn)：①對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及詳圖深化設(shè)計(jì)能力要求不高；②產(chǎn)品生產(chǎn)精度要求低、難度小，生產(chǎn)工藝較簡(jiǎn)單；③產(chǎn)品毛利率相對(duì)較低；④生產(chǎn)廠家數(shù)量眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
鋼結(jié)構(gòu)處行業(yè)的上游為鋼材等原材料和設(shè)備供應(yīng)商；中游主要為鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)企業(yè)、鋼結(jié)構(gòu)的制造商、現(xiàn)場(chǎng)施工安裝的承包商；下游最終客戶主要涉及工業(yè)設(shè)施、工業(yè)設(shè)備、公共建筑、住宅、商業(yè)地產(chǎn)等領(lǐng)域。
鋼材是鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)的最主要的上游原材料。目前我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)能略有波動(dòng)，但總體供應(yīng)充足。具體來(lái)看，新中國(guó)成立初期，我國(guó)鋼產(chǎn)量不足，需要節(jié)約使用，鋼材的供給較為緊張。改革開(kāi)放后，在以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的背景下，我國(guó)鋼材產(chǎn)量穩(wěn)步提升，并且自 2000 年起穩(wěn)居世界第一。2021 年作為“碳達(dá)峰、碳中和”規(guī)劃的元年，能耗雙控、低碳發(fā)展政策趨嚴(yán)，且我國(guó)全年經(jīng)濟(jì)呈前高后低態(tài)勢(shì)，鋼材供給需求雙弱。由于我國(guó)鋼廠普遍采用以銷定產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)模式，因此目前我國(guó)鋼材供給需求總體上保持動(dòng)態(tài)平衡。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)鋼材產(chǎn)量達(dá)134033.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.3%；表觀消費(fèi)量為128358.5萬(wàn)噸，同比下降5.5%。
價(jià)格方面，2017 年至 2022 年，鋼材的價(jià)格總體上呈波動(dòng)上升趨勢(shì)。2017 年至 2019 年，中國(guó)鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)加快落實(shí)，鋼材產(chǎn)量穩(wěn)步回升，鋼材價(jià)格處于相對(duì)低位。2020 年初，因新冠疫情導(dǎo)致國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)放緩，鋼材價(jià)格繼續(xù)下行。隨著國(guó)內(nèi)新冠疫情逐漸得到控制，鋼材需求恢復(fù)，價(jià)格持續(xù)走高，尤其是 2020 年第四季度開(kāi)始，原料鐵礦石價(jià)格大幅上漲，疊加全球范圍內(nèi)寬松貨幣政策的推行，鋼材價(jià)格亦隨之大幅攀升。2021 年第三季度，由于原料價(jià)格下跌及鋼材需求減弱，鋼材價(jià)格開(kāi)始回落，但仍處于近五年的相對(duì)高位。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2023-2030年）》顯示，目前我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)上游市場(chǎng)相關(guān)企業(yè)有盛德鑫泰、久立特材、首鋼集團(tuán)、本鋼集團(tuán)、太原鋼鐵等。
我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)經(jīng)歷了從節(jié)約使用到大力推廣的發(fā)展歷程。新中國(guó)成立初期，我國(guó)的鋼結(jié)構(gòu)的研究和應(yīng)用緩慢起步。由于此階段鋼材短缺，需要節(jié)約使用，一定程度上限制了我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展。改革開(kāi)放后，在以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的背景下，我國(guó)鋼材產(chǎn)量穩(wěn)步提升，并且自 2000 年起穩(wěn)居世界第一。建設(shè)部于 1997 年發(fā)布了《1996-2010 年建筑技術(shù)政策》，政策提出，要合理使用鋼材，推廣和發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)。進(jìn)入 21 世紀(jì)后，隨著我國(guó)鋼材產(chǎn)量的快速增加，我國(guó)開(kāi)始大力推廣使用鋼結(jié)構(gòu)?！丁笆晃濉逼陂g我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)形勢(shì)和發(fā)展對(duì)策》提出：“我國(guó)在‘十一五’期間繼續(xù)堅(jiān)持鼓勵(lì)發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)的政策，推廣和擴(kuò)大鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)用”?！督ㄖI(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出：“HRB400 以上鋼筋用量達(dá)到總用量 45%，鋼結(jié)構(gòu)工程比例增加?！?。《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出：“推動(dòng)裝配式混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)”“大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑，引導(dǎo)新建公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)，積極穩(wěn)妥推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅?！薄丁笆奈濉苯ㄖI(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出：“大力推廣應(yīng)用裝配式建筑，積極推進(jìn)高品質(zhì)鋼結(jié)構(gòu)住宅建設(shè)，鼓勵(lì)學(xué)校、醫(yī)院等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)?！贝罅ν茝V鋼結(jié)構(gòu)不僅對(duì)生態(tài)文明建設(shè)、綠色發(fā)展具有重要意義，并且對(duì)于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進(jìn)工業(yè)化轉(zhuǎn)型具有積極作用。
近年我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2013-2020年我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量從4000萬(wàn)噸增長(zhǎng)到8138萬(wàn)噸，CAGR為10.7%，占粗鋼產(chǎn)量的7.7%，較發(fā)達(dá)國(guó)家平均30%的比重有較大差距。
目前我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量較多，但以小規(guī)模企業(yè)為主，市場(chǎng)集中度較低，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)規(guī)模前五名的公司所占的市場(chǎng)份額僅 5%左右。由于近幾年宏觀經(jīng)濟(jì)、疫情等外部環(huán)境的變化，導(dǎo)致原材料鋼材價(jià)格波動(dòng)較大，加速了部分中小型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的出清，預(yù)計(jì)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的逐漸完善將進(jìn)一步促進(jìn)市場(chǎng)集中度的提高。另外，鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)呈現(xiàn)出標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；褪袌?chǎng)化的趨勢(shì)，擁有技術(shù)、品牌、規(guī)模優(yōu)勢(shì)和資金實(shí)力雄厚的企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，具備上述優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將在承接大型工程的制造和安裝中持續(xù)積累項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，提升市場(chǎng)知名度。隨著鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的不斷發(fā)展，鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)呈現(xiàn)出加速整合，強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)。
目前我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)主要企業(yè)有鴻路鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)、富煌鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)、海波重科等。
鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的終端用戶主要分布在工業(yè)、民用和商用建筑領(lǐng)域，主要應(yīng)用于工業(yè)設(shè)施、工業(yè)設(shè)備、住宅、寫(xiě)字樓等。下游基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)的規(guī)模會(huì)一定程度影響鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模。因鋼結(jié)構(gòu)建筑具有自重輕、強(qiáng)度高、塑性和韌性好、抗震性能優(yōu)越、耐熱性好的特點(diǎn)，且符合國(guó)家相關(guān)環(huán)保政策，隨著國(guó)家和各地政策的大力推進(jìn)，在我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)下，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。
近年來(lái)全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值和全國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)總產(chǎn)值逐年增長(zhǎng)，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)需求穩(wěn)步提升，目前國(guó)內(nèi)各地大量的廠房、民用建筑及鐵路橋梁等均采用了鋼結(jié)構(gòu)，“十三五”時(shí)期經(jīng)典鋼結(jié)構(gòu)工程包括文昌航天發(fā)射場(chǎng) 502、503 建筑物鋼結(jié)構(gòu)工程、北京新機(jī)場(chǎng)旅客航站樓、深圳平安金融中心等。由于鋼結(jié)構(gòu)和裝配式建筑具有可靠性高、工期短、安裝便利、綜合成本低等優(yōu)勢(shì)，且符合國(guó)家環(huán)保節(jié)能相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，因此被越來(lái)越多的投資人選擇，鋼結(jié)構(gòu)總產(chǎn)值占建筑業(yè)總產(chǎn)值的比例呈波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)。
目前我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)下游市場(chǎng)相關(guān)企業(yè)有中國(guó)建筑、中國(guó)中冶、中國(guó)鐵建、中國(guó)中鐵、中國(guó)交建等。
